Vertriebsunterstützung

Die Tätigkeit heute

Angebote entstehen aus denselben Bausteinen, aber jedes Mal von Hand. Und das Nachfassen unterbleibt nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil niemand eine verlässliche Erinnerung führt. Beides kostet Abschlüsse, ohne dass es je in einer Statistik auftaucht.

Der Prozess, wie er in HELJOS steht

Prozesse werden in natürlicher Sprache beschrieben. Dieser Text ist kein Pseudocode und keine Konfiguration - er ist der Prozess.

Wenn im CRM ein Vorgang auf "Angebot vorbereiten" gesetzt wird,
lies die Anfrage und die hinterlegten Notizen.
Stelle aus der Preisliste im Ordner "Vertrieb/Preise" die passenden
Positionen zusammen.
Erzeuge ein Angebot nach der Vorlage "Angebot Standard".
Lege es als Entwurf im Vorgang ab und informiere den zuständigen
Vertriebsmitarbeiter.
Wenn eine angefragte Leistung nicht in der Preisliste steht, frage nach.
Versende das Angebot nicht selbst.

Prüfe täglich alle versendeten Angebote.
Ist ein Angebot 14 Tage alt und unbeantwortet, bereite eine
Nachfassnachricht vor und lege sie zur Freigabe vor.

Was der digitale Mitarbeiter selbst entscheidet

• Auswahl der Positionen aus der Preisliste
• Aufbau des Angebots nach Vorlage
• Zeitpunkt des Nachfassens nach der vereinbarten Frist

Wo er nachfragt

• angefragte Leistung fehlt in der Preisliste
• Rabatt gewünscht, der über die hinterlegte Grenze hinausgeht
• jeder Versand an Kunden

Eine blockierende Rückfrage hält den betroffenen Schritt an, nicht den gesamten Betrieb. Andere Prozessinstanzen laufen weiter.

Was besser wird

Der Vertrieb verbringt seine Zeit im Gespräch statt in der Zusammenstellung. Kein Angebot bleibt unbeachtet liegen, weil das Nachfassen an einer Regel hängt und nicht an einem Gedächtnis.

Voraussetzungen

• CRM mit Vorgangsstatus
• gepflegte Preisliste
• Angebotsvorlage